Wist je dat een crisis ook een potentiele beleggingskans is? De crisis in Italië is een goed voorbeeld. 50% rendement in een halve dag dankzij de fundamentele analyse (en een beetje geluk).

In dit artikel lees je het volgende:

• hoe je fundamentele analyse kunt gebruiken voor een trade
• hoe je met een hefboom met een kleine inleg kunt profiteren
• hoe je risico’s kunt beperken

Fundamentele analyse: hulpmiddel voor ontdekken beleggingskansen

Als belegger ben je altijd op zoek naar kansen in de markt. Een manier om dit te doen is door gebruik te maken van de fundamentele analyse. Hierbij maak je gebruik van verschillende informatiebronnen om een goede belegging te doen. Denk hierbij aan informatie uit kranten, tv-programma’s en analisten.

Italië: beleggingskans of bedreiging?

Als je het nieuws hebt gevolgd, dan is er veel gedoe rond Italië op dit moment. Er zijn verkiezingen geweest en de meerderheid van de stemmen is beland bij een populistische partij. Volgens verschillende analisten ontstaat hierdoor een angst in de markt:

• men is bang dat een populistische partij een economische beleid gaat voeren wat het eigen land voorop stelt. Denk hierbij aan het heffen van hogere importbelastingen waardoor buitenlandse producten duurder worden voor Italianen. Dit kan een negatief effect hebben op economieën van landen waar Italië zaken mee doet.
• op korte termijn bestaat er de angst dat er geen Italiaans kabinet kan worden gevormd, omdat andere partijen het lastig zouden kunnen vinden om samen te werken met een populistische partij. Met als gevolg dat er weer nieuwe verkiezingen moeten komen en dat in de tussentijd het land onbestuurbaar wordt.

Wat laat de grafiek zien?

Als je kijkt naar de koers, dan zie je dat de koers gisteren aan het einde van de middag al een positieve verwachting had over de situatie in Italië: de koers begint dan al omhoog te klikken. Zie volgende figuur (blauwe pijl).

Grafiek: Italiaanse crisis: beleggingskans of bedreiging – koersgrafiek 1 dag ervoor – disclaimer: dit is geen beleggingsadvies

Vanochtend kwam uiteindelijk het grote nieuws naar buiten: grote nieuwssites zoals de Telegraaf lieten weten dat er toch een kabinet gaat komen in Italië. De angst van beleggers dat er opnieuw verkiezingen moeten worden gehouden lijkt dus onterecht.

Hoe in te spelen op deze beleggingskans?

Zodra het nieuws bekend was, besloten wij een trade te openen via een broker. Je kunt namelijk speculeren op een prijsstijging van de Italiaanse beurs. De Italiaanse beurs heet FTSE MIB en is vergelijkbaar met de Nederlandse AEX-index.

Het interessante aan speculeren is dat je gebruik kunt maken van een hefboom: deze zorgt ervoor dat je inleg 300x zoveel meer waard is als je gaat speculeren op de Italiaanse beurs.  Het voordeel hiervan is dat de prijs relatief weinig hoeft te stijgen, om een grote winst te realiseren.

Onze stappen bij deze trade:

• Bij deze trade hebben we een inleg van rond 7.429 dollar (rond de 6.400 euro). Dankzij de hefboom van 300 is dit ongeveer 2 miljoen dollar waard (!). We openen de positie om 09.00 in de ochtend, zodra de beurs opengaat.
• Vervolgens gaat de koers in de loop van de ochtend netjes omhoog: het positieve nieuws over het Italiaanse kabinet steekt andere beleggers aan, waardoor de koers omhooggaat.
• Rond de lunchtijd is de Italiaanse index met 0,15% gestegen; dat klinkt als weinig, maar dankzij onze hefboom is dit bijna 50%! Zo realiseren we uiteindelijk een winst van 3.400 euro na bijna 4 uur. Zie deze grafiek om de openings – en sluitingstijd van onze trade te zien.

Hieronder het resultaat van onze trade:

Grafiek: Italiaanse crisis: beleggingskans of bedreiging – winst trade – disclaimer: dit is geen beleggingsadvies

Een inleg van 6.400 euro: wat hebben kleine beleggers aan dit voorbeeld? Bij beleggen gaat het om verhoudingen. Als wij geen 6.400 euro hadden belegd maar 10% daarvan (dus 640 euro), dan was onze winst 340 euro geweest. Je hoeft dus niet per se met gigantische bedragen te traden.

Leuk resultaat, maar wat waren de risico’s?

Beleggen kent net zoals elke manier van investeren risico’s. Met een hefboom handelen biedt voordelen maar ook nadelen. Het is belangrijk daar helder over te zijn, zodat je zelf kunt bepalen of het aansluit bij jou als belegger.

• in dit geval ging de koers zoals we hadden verwacht omhoog, maar er is geen garantie dat dit altijd zal gebeuren.
• dankzij de hefboom loopt je winst sneller op als de prijs een beetje omhooggaat, maar andersom werkt het ook. Belangrijk is dat je een ‘stop loss’ instelt: dit is een aanvinkoptie als je gaat traden, waarmee je je maximale verlies instelt. Zo voorkom je dat bij een onverwachte koersdaling, je hele inleg verdampt is.

Tips:

• naast fundamentele analyse om een mogelijke beleggingskans te identificeren, kun je ook een technische analyse maken. Hoe meer indicatoren op groen staan, hoe groter de kans dat je een goed aankoopmoment te pakken hebt.
• heb je een goed idee over een beleggingstactiek? Oefen dan eerst in een gratis beleggingsdemo. Je loopt dan geen risico’s en kunt je beleggingsvaardigheden testen en verbeteren.

Test zelf uit of fundamentele analyse bij jou past en download een gratis beleggingsdemo.